Un multifamily office indépendant offrant une gamme complète de services financiers et de gestion d’actifs
Un multifamily office indépendant offrant une gamme complète de services financiers et de gestion d’actifs
Établis à Montréal, nous sommes une firme indépendante de gestion de grandes fortunes offrant une gamme complète de services financiers et de gestion d’actifs. Notre expertise intégrée nous permet d’assurer une prise en charge de tous les aspects relatifs à la gestion de patrimoine, de la planification financière et fiscale, à la gestion de portefeuille, en passant par la comptabilité, la gouvernance familiale et la philanthropie. Nous offrons deux gammes de services complémentaires :
Qui nous sommes
Ce qui nous distingue
Notre indépendance
Nous sommes fiers de notre indépendance totale de toute institution financière. Cet atout nous donne l’agilité de vous conseiller sans aucun parti pris, puisque nos intérêts sont parfaitement alignés avec ceux de nos clients.
Nos outils technologiques modernes
Notre portail web utilise une technologie avancée vous offrant une vue d’ensemble de tous vos actifs financiers. Mises à jour en temps réel, vos données financières sont faciles à suivre, comparer et comprendre.
Notre approche tournée vers l’action
Au-delà de la consultation et des conseils, nous sommes résolument orientés vers l’action et nous sommes reconnus pour notre exécution rapide et efficace des stratégies que nous recommandons.
Notre équipe expérimentée et innovante
Nous offrons une rare combinaison d’expérience d’accompagnement dans plusieurs cycles de marché et d’une culture axée sur la créativité et l’innovation.
Un chef d’orchestre qui coordonne l’ensemble de vos activités financières
Notre approche repose sur une perspective financière globale et des experts chevronnés pour protéger et faire croître le patrimoine de nos clients, tout en assurant la pérennité de leurs valeurs familiales. Notre quête de stratégies innovantes et performantes nourrit la créativité et le savoir-faire de nos experts.
Notre mission
Offrir aux familles fortunées une approche de gestion financière globale pour assurer la pérennité de leur patrimoine, en proposant des stratégies innovantes et performantes sur une base totalement indépendante.
Nos valeurs
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Avec empathie, nous veillons à écouter nos clients pour leur offrir des solutions qui répondent à leurs objectifs et leurs préoccupations. Et nous prenons soin d’offrir un milieu de travail inclusif et bienveillant à nos employés parce que notre succès dépend d’eux.
Souci de l’humain
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Notre agilité nous permet de rester concentrés sur les besoins de nos clients. Nous sommes libres de choisir les meilleures solutions et notre indépendance totale nous permet d’offrir des conseils intègres, uniquement axés sur la création de valeur à long terme.
Indépendance
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Nous croyons qu’en raffinant nos façons de faire et en améliorant constamment nos capacités, il est possible d’obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients. Nous visons l’excellence en élevant chaque aspect de notre travail et mobilisant le talent de tous nos employés.
Excellence
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Nous osons penser différemment et rester ouverts à toutes les nouvelles idées pour répondre aux besoins évolutifs en matière de gestion de patrimoine. L’innovation fait partie de notre ADN et nous sommes déterminés à rester à la fine pointe de l'innovation financière.
Innovation
Nos services
Gestion non
discrétionnaire
Gestion
discrétionnaire
Comptes en supervision
Planification
financière et fiscale
Comptabilité et déclarations fiscales
Planification
successorale
Gouvernance et
formation
Stratégie philantropique
L’éthique et la gouvernance font partie de notre culture
Nous croyons que l’intégrité et la transparence sont les fondements d’un family office. Notre firme s’est dotée d’un code d’éthique et de règles de gouvernance strictes vous assurant une discrétion absolue et une totale transparence, des qualités essentielles pour une saine gestion patrimoniale.
En plus de notre code de conduite interne et de notre manuel des politiques et procédures, l’entreprise, ses dirigeants et les employés sont soumis aux codes de conduite des ordres professionnels qui les régissent.
