Patrimonica Gestion d’actifs (PGA) se distingue par la rigueur, l’objectivité et l’intégralité de son approche. Ayant clairement défini son rôle, PGA se décrit comme étant un Chef des placements en impartition oeuvrant sous une plate-forme d’investissement innovatrice à architecture ouverte, ou objectivité, indépendance, intégrité, alignement des intérêts et transparence sont les principes fondamentaux.

Nous nous assurons que les portefeuilles qui nous ont confiés soient structurés et répartis de façon à assurer la pertinence, la qualité, la cohérence et l’allocation à des gestionnaires talentueux et motivé, judicieusement sélectionnés qui ont fait l’objet d’une recherche approfondie et qui répondent à des critères qualitatifs et quantitatifs précis. La coordination intégrale du portefeuille nécessite une infrastructure informatique robuste et adaptée, laquelle a fait l’objet d’un investissement important. Ces systèmes permettent le suivi quotidien des transactions des gestionnaires, un encadrement du risque, la conformité avec la politique de placement et ses restrictions ainsi que l’évaluation et l’analyse des rendements obtenus.

PGA se définit comme un allié stratégique de votre fondation ou fonds de dotation soit en vous conseillant ou en assurant les fonctions suivantes :

  • Analyse de la situation actuelle.
  • Conception de la politique de placement.
  • Définition des mandats de gestion à combler.
  • Évaluation et sélection des gestionnaires aptes à fournir les services recherchés.
  • Négociation des conditions avec les gestionnaires et les gardiens de valeurs.
  • Mise en œuvre et transition du portefeuille.
  • Surveillance continue des gestionnaires assurant le maintien des caractéristiques désirées tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
  • Encadrement du risque et de la conformité selon les paramètres établis.
  • Évaluation, présentation et analyse des résultats de façon détaillée et globale.

En somme, PGA assume le rôle de chef d’orchestre d’une gestion intégrale des portefeuilles de taille considérable tout en demeurant indépendante et objective. Notre rémunération provient uniquement de nos clients et dans aucun cas, nous ne recevons quoi que ce soit de tierces parties. Ceci favorise un alignement des intérêts, car notre seul but est l’atteinte de vos objectifs.

Concrètement, les clients de Patrimonica bénéficient d’une meilleure diversification, car nous sommes en mesure d’intégrer un plus grand nombre d’approches, de stratégies et de gestionnaires permettant ainsi d’optimiser les rendements ajustés pour le risque. Les portefeuilles peuvent ainsi combiner des mandats de gestion active et passive, des gestionnaires traditionnels et spécialisés ainsi que des classes d’actifs traditionnels et alternatifs. Ces avantages ne sont pas mitigés par une augmentation marquée des frais puisque notre pouvoir de négociation nous permet de minimiser les frais afférents.

Patrimonica Gestion d’actifs inc., membre de l’Association canadienne des gestionnaires de portefeuille (AGPC), est dûment inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) en tant que gestionnaire de portefeuille.