L’équipe de professionnels de Patrimonica travaille avec vous afin de comprendre vos valeurs et vos objectifs philanthropiques dans une démarche de stratégie financière complète. Le choix du véhicule philanthropique qui vous convient le mieux débute par l’examen de vos motivations puisqu’il y a maintes raisons qui peuvent inciter un donateur à s’engager dans la philanthropie à long terme.
Une fondation privée représente la forme la plus structurée de philanthropie à long terme. Elle offre de meilleures possibilités en termes d’engagement et de satisfaction personnelle. Si vous désirez mettre sur pied une fondation privée, nos professionnels vous font bénéficier de leur expertise dans l’établissement et l’administration de fondations privées. L’équipe pourra vous soutenir dans les différentes étapes de la planification philanthropique, allant de l’élaboration de la stratégie de don, à la gestion des actifs de la fondation, à la comptabilité et la préparation des états financiers et tout autre support s’avérant au bon fonctionnement de la fondation.
La gestion du risque imprègne tous les aspects de la gestion patrimoniale. Elle se définit comme un encadrement destiné à limiter les conséquences négatives et l’incertitude attribuable à des évènements dont les probabilités sont à la fois variables et incertaines.
De façon générale, le risque ultime peut être associé à une probabilité plus ou moins grande d’obtenir un résultat qui n’atteint pas son objectif, qu’il soit financier ou non. Une gestion intégrale du patrimoine d’une famille exige une gestion du risque qui englobe tous les facteurs qui peuvent agir au détriment du bien-être et de la sécurité, et non pas seulement les risques financiers associés au portefeuille de placement et les assurances sur les biens matériels.
L’équipe de Patrimonica préconise une évaluation rigoureuse des risques auxquels votre famille fait face. Cette analyse nous permet d’avoir un franc dialogue avec les clients sur leurs perceptions, leurs valeurs et leurs priorités ainsi que leur seuil de tolérance et appétit pour le risque. Ce processus permet d’établir un plan d’implantation et d’encadrement approprié
Nos services couvrent, entre autres, les aspects suivants :
Le processus de planification successorale entraine une réflexion et des échanges qui nous amène à effectuer les activités suivantes :
L’équipe de professionnels de Patrimonica travaille avec vous afin de comprendre vos valeurs et vos objectifs philanthropiques dans une démarche de stratégie financière complète. Le choix du véhicule philanthropique qui vous convient le mieux débute par l’examen de vos motivations puisqu’il y a maintes raisons qui peuvent inciter un donateur à s’engager dans la philanthropie à long terme.
Une fondation privée représente la forme la plus structurée de philanthropie à long terme. Elle offre de meilleures possibilités en termes d’engagement et de satisfaction personnelle. Si vous désirez mettre sur pied une fondation privée, nos professionnels vous font bénéficier de leur expertise dans l’établissement et l’administration de fondations privées. L’équipe pourra vous soutenir dans les différentes étapes de la planification philanthropique, allant de l’élaboration de la stratégie de don, à la gestion des actifs de la fondation, à la comptabilité et la préparation des états financiers et toute autre activité s’avérant requise au bon fonctionnement de la fondation.
La richesse amène de nombreuses satisfactions et engendre aussi des responsabilités quant à la transmission d’un patrimoine important. Il importe de définir les valeurs familiales et de déterminer la stratégie de transfert intergénérationnel. La dynamique familiale, les modes de communication et les besoins de développement demeurent des thèmes cruciaux à aborder pour préserver l’harmonie familiale.
La reddition de comptes et le respect des exigences réglementaires représentent une part importante de nos services. Notre planification financière et fiscale s’appuie sur des données complètes et nous amène à prendre en charge les activités suivantes :
La gestion du risque imprègne tous les aspects de la gestion patrimoniale. Elle se définit comme un encadrement destiné à limiter les conséquences négatives et l’incertitude attribuable à des évènements dont les probabilités sont à la fois variables et incertaines.
De façon générale, le risque ultime peut être associé à une probabilité plus ou moins grande d’obtenir un résultat qui n’atteint pas son objectif, qu’il soit financier ou non. Une gestion intégrale du patrimoine d’une famille exige une gestion du risque qui englobe tous les facteurs qui peuvent agir au détriment du bien-être et de la sécurité, et non pas seulement les risques financiers associés au portefeuille de placement et les assurances sur les biens matériels.
L’équipe de Patrimonica préconise une évaluation rigoureuse des risques auxquels votre famille fait face. Cette analyse nous permet d’avoir un franc dialogue avec les clients sur leurs perceptions, leurs valeurs et leurs priorités ainsi que leur seuil de tolérance et appétit pour le risque. Ce processus permet d’établir un plan d’implantation et d’encadrement approprié